Un área en la que las firmas de contabilidad y auditoría deben asegurarse de maximizar sus esfuerzos es la construcción de relaciones sólidas con sus proveedores de software.
En 2024, es probable que las prácticas modernas utilicen una variedad de herramientas de software, incluyendo ERP, gestión de prácticas CRM, automatización de auditorías, papeles de trabajo y firma digital.
Los principales proveedores de software deberían asignar a las firmas gerentes de cuenta, a menudo denominados gerentes de éxito del cliente, para ayudarles en la incorporación y proporcionar soporte continuo que asegure el cumplimiento y la superación de los objetivos de negocio.
Si bien los gerentes de cuenta de los proveedores deberían ser proactivos, las firmas de contabilidad y auditoría deben serlo también siguiendo nuestros consejos a continuación:
Solicite un gerente de cuenta dedicado
Los proveedores de software deberían asignarle un gerente de cuenta para gestionar todas las consultas y trabajar con usted para lograr el éxito, como usted lo defina.
El alcance de los proveedores significa que es probable que tengan experiencia trabajando con empresas de todos los sectores y en diferentes etapas de su ciclo de vida.
Debería aprovechar este conocimiento y experiencia solicitando un gerente de cuenta que se especialice en trabajar con firmas de auditoría y contabilidad.
Para los proveedores de tecnología de auditoría, esto le permitirá demostrar las mejores prácticas en torno a la transformación digital y superar los problemas con clientes tradicionales que puedan resistirse a su solicitud de acceso a la totalidad de sus conjuntos de datos.
Designe un campeón interno para mantener la relación
Asignar a un individuo dentro de su firma para gestionar la relación con los proveedores clave los hará responsables al trabajar codo a codo con los gerentes de cuenta para sacar el máximo provecho del software adoptado.
Este miembro del equipo debería colaborar con los principales interesados internos que utilizan las herramientas para comprender los puntos débiles y difundir sus beneficios, los últimos desarrollos y los éxitos.
Seleccionar a un empleado prometedor de nivel medio les brinda una gran oportunidad para demostrar su valía y desarrollar su carrera.
Una parte de su revisión anual interna debería centrarse en el éxito con el que se utilizan las herramientas de software, en relación con sus KPI y si las capacidades se están aprovechando en toda la firma.
Establezca y mida los KPI
Establecer y medir los KPI debería ser una de las primeras tareas que emprenda con el éxito del cliente.
Hacerlo permitirá a su firma comprender si las relaciones con los proveedores están funcionando y si valen la inversión.
Esto debería ser un ejercicio colaborativo, ya que las firmas de auditoría no comprenderán inicialmente las capacidades del producto, y los proveedores de software no conocerán los puntos débiles y las prioridades de sus clientes.
Es probable que las firmas de auditoría se centren en ahorrar tiempo y costes y mejorar la satisfacción del cliente, pero cada firma es diferente, así que tómese un tiempo para reflexionar sobre esto.
Siempre que sea posible, los KPI deben ser cuantificables para que puedan medirse fácilmente.
Programe puntos de contacto regulares
Como mínimo, programe reuniones con los gerentes de cuenta cada trimestre para que ambas partes rindan cuentas.
Pueden ser necesarios controles más frecuentes durante la incorporación y la fase inicial de las implementaciones, por lo que no está de más impulsar reuniones mensuales, siempre que los promotores internos estén organizados para sacar el máximo provecho de las reuniones.
Solicite materiales y recursos de capacitación
Solicite materiales de capacitación a los gerentes de cuenta de éxito del cliente. Esto debe incluir sesiones de capacitación, seminarios web, documentos y guías de mejores prácticas.
Estos le ayudarán a comprender las capacidades del producto y a optimizar los flujos de trabajo para sacar el máximo provecho de las herramientas.
Los recursos deben compartirse internamente para fomentar la defensa y apoyar a los miembros del equipo.
También es posible que le inviten a eventos presenciales, a conectarse con colegas, a asistir a paneles de casos de estudio en vivo y a preguntar a los líderes de producto sobre futuros desarrollos.
Informe a los equipos de éxito sobre los cambios de prioridades
El incierto entorno económico actual significa que sus prioridades probablemente estarán sujetas a cambios.
Por ejemplo, su firma puede haber pasado de un alto crecimiento, ganando tantos clientes nuevos como fuera posible, a uno basado en el crecimiento sostenible, caracterizado por reducir la captación de nuevos clientes y, en su lugar, centrarse en buscar oportunidades de venta cruzada entre los clientes principales.
En estos casos, las firmas informan a sus gerentes de cuenta sobre sus planes cambiantes para que los KPI puedan ajustarse y apoyarse en los aprendizajes de otras firmas contables y empresas que ya han realizado cambios similares.
Aprovechar al máximo el éxito del cliente en los proveedores de software le dará a su firma la mejor oportunidad de que las herramientas se utilicen al máximo de sus capacidades y en línea con los objetivos estratégicos. Si tiene una herramienta tecnológica existente que no ha dado resultados, aplique nuestros consejos descritos antes de buscar alternativas.
Haga clic aquí para saber cómo Circit ha ayudado a las firmas de auditoría a optimizar y mejorar sus flujos de trabajo de auditoría.
