Un área en la que las empresas de contabilidad y auditoría deberían asegurarse de maximizar sus esfuerzos es la creación de relaciones sólidas con sus proveedores de software.
En 2024, es probable que los despachos modernos utilicen una serie de herramientas informáticas, como ERP, gestión de consultas CRM, automatización de auditorías, documentos de trabajo y firma digital.
Los principales proveedores de software deberían asignar a las empresas gestores de cuentas, a menudo denominados gestores de éxito del cliente, para ayudarles a incorporarse y proporcionarles apoyo continuo para garantizar que cumplen y superan los objetivos empresariales.
Si bien los gestores de cuentas de los proveedores deberían ser comunicativos, las empresas de contabilidad y auditoría deberían ser proactivas siguiendo nuestros consejos a continuación:
Solicite un gestor de cuenta dedicado
Los proveedores de software deben asignarle un gestor de cuentas que atienda todas sus consultas y colabore con usted para lograr el éxito, sea cual sea su definición.
El alcance de los proveedores significa que es probable que tengan experiencia trabajando con empresas de todos los sectores y en distintas fases de su ciclo de vida.
Debería aprovechar estos conocimientos y experiencia solicitando un gestor de cuentas especializado en trabajar con empresas de auditoría y contabilidad.
Para los proveedores de tecnología de auditoría, esto les permitirá demostrar las mejores prácticas en torno a la transformación digital y superar los problemas de los clientes tradicionales que pueden resistirse a su solicitud de acceso a la totalidad de sus conjuntos de datos.
Designar a un defensor interno para mantener la relación
Asignar a una persona de su empresa la gestión de la relación con los proveedores clave les hará responsables de trabajar codo con codo con los gestores de cuentas para sacar el máximo partido del software adoptado.
Este miembro del equipo debe asociarse con las principales partes interesadas internas que utilizan herramientas para comprender los puntos débiles y evangelizar sobre sus ventajas, los últimos avances y los éxitos.
Seleccionar a un empleado prometedor de nivel medio le brinda una gran oportunidad de demostrar su valía y desarrollar su carrera.
Una parte de su revisión anual interna debería centrarse en el éxito de la utilización de las herramientas informáticas, en relación con sus indicadores clave de rendimiento y con el aprovechamiento de las capacidades en toda la empresa.
Establecer y medir los indicadores clave de rendimiento
Establecer y medir los KPI debe ser una de las primeras tareas que emprenda con el éxito del cliente.
De este modo, su empresa podrá saber si las relaciones con los proveedores funcionan y si merece la pena invertir en ellas.
Debe ser un ejercicio de colaboración, porque las empresas de auditoría no entenderán inicialmente las capacidades de los productos, y los proveedores de software no conocerán los puntos débiles y las prioridades de sus clientes.
Es probable que las empresas de auditoría se centren en ahorrar tiempo y costes y en mejorar la satisfacción del cliente, pero cada empresa es diferente, así que piense en ello.
Siempre que sea posible, los KPI deben ser cuantificables para que puedan medirse fácilmente.
Puntos de contacto regulares
Como mínimo, programe reuniones trimestrales con los gestores de cuentas para que ambas partes rindan cuentas.
Durante la fase de incorporación y la fase inicial de la implantación, puede ser necesario realizar comprobaciones más frecuentes, por lo que no está de más organizar reuniones mensuales, siempre que los responsables internos estén organizados para sacar el máximo partido de las reuniones.
Solicitar materiales y recursos de formación
Solicite material de formación a los gestores de cuentas de éxito del cliente. Debe incluir sesiones de formación, seminarios web, documentos y guías de buenas prácticas.
Le ayudarán a comprender las capacidades de los productos y a racionalizar los flujos de trabajo para sacar el máximo partido de las herramientas.
Los recursos deben compartirse internamente para fomentar la promoción y apoyar a los miembros del equipo.
También es posible que te inviten a eventos presenciales, conectes con compañeros, experimentes paneles de casos prácticos en directo y preguntes a los responsables de producto sobre futuros desarrollos.
Informe a los equipos de éxito sobre el cambio de prioridades
El incierto entorno económico actual significa que es probable que sus prioridades estén sujetas a cambios.
Por ejemplo, su empresa puede haber pasado de un crecimiento elevado, con la captación del mayor número posible de nuevos clientes, a otro basado en el crecimiento sostenible, caracterizado por la reducción de la captación de nuevos clientes y la búsqueda de oportunidades de venta cruzada entre los clientes principales.
En estos casos, las empresas informan a sus gestores de cuentas sobre sus planes de cambio para que los indicadores clave de rendimiento puedan ajustarse y apoyarse en lo aprendido de las empresas de contabilidad y otras empresas que ya han realizado cambios similares.
Sacar el máximo partido del éxito del cliente en los proveedores de software dará a su empresa la mejor oportunidad de que las herramientas se utilicen en toda su capacidad y en línea con los objetivos estratégicos. Si tiene una herramienta tecnológica que no le ha dado resultados, aplique nuestros consejos antes de buscar alternativas.
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