Betrek

Transforma la forma en que los clientes y los auditores colaboran mediante una plataforma segura y unificada para la colaboración, la gestión de documentos, los datos verificados y los análisis basados en la inteligencia artificial.

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Con más de 150 000 auditorías a sus espaldas, empresas como

Características

Diseñado por auditores, para flujos de trabajo de auditoría en el mundo real

Interfaz de usuario que muestra listas de PBC con carpetas y archivos a la izquierda, y un cuadro de diálogo «Importar desde CSV» a la derecha para la carga masiva de archivos CSV, con una advertencia sobre la sustitución del contenido actual de la hoja de cálculo.

Experiencia en la gestión de proyectos y coordinación

Bandeja de entrada inteligente

Los clientes ven exactamente qué acciones deben realizar. Las solicitudes, las firmas y las autorizaciones se encuentran todas en un mismo lugar.

Gestión de varias entidades

Los equipos de auditoría pueden consultar y alternar al instante entre varias entidades, con una clara separación de los datos.

* Subir documentos arrastrando y soltando

Sube estructuras de carpetas completas o archivos de gran tamaño de hasta 5 GB de una sola vez.

Panel de control que muestra, a la izquierda, la integración con Excel, con una hoja de cálculo y un cursor que resalta una celda consultada, y, a la derecha, un centro de control con el estado de creación del libro de trabajo de verificación de efectivo y un resumen ejecutivo de las transacciones revisadas.

Evaluación de documentos y colaboración con IA

Visor de documentos en la plataforma

Visualiza archivos de Excel, PDF y Word sin necesidad de descargarlos. Marca los documentos como aceptados o rechazados.

Aumentar el número de elementos de consulta

Marca las áreas de inventario, asigna acciones de seguimiento y supervisa la resolución directamente en el contexto.

Agente de evaluación de IA

Agrupa documentos, identifica problemas, compara archivos y agiliza la revisión mediante indicaciones en lenguaje natural.

Interfaz de usuario que muestra un campo de introducción de correo electrónico con el botón «Invitar al cliente», opciones para enviar mensajes al cliente, las firmas del director general y del auditor con marcas de tiempo, y una firma digital autorizada por Sarah Swaine.

Firma electrónica

Firma digital integrada

Envía y realiza un seguimiento de las solicitudes de firma con un historial de auditoría completo, cumplimiento de la normativa eIDAS y una experiencia del cliente optimizada para dispositivos móviles.

Panel de control que muestra datos sobre la interacción, incluyendo solicitudes completadas con un cumplimiento de los plazos del 98 %, un tiempo medio en días laborables que oscila entre 12,8 y 1,8 días, un análisis de la sección de auditoría con categorías y recuentos, y un gráfico semanal de la actividad que muestra el volumen de solicitudes por auditor.

Elaboración y coordinación de solicitudes

Ciclo de vida del estado y el seguimiento

Los estados claros de las solicitudes permiten ver de un solo vistazo la titularidad, el progreso y los obstáculos, lo que permite a los equipos establecer prioridades en el trabajo, recibir menos recordatorios y mantener las auditorías al día.

Registro de mensajes y de auditoría

Conversaciones en un hilo, notas privadas y un registro completo de todas las interacciones.

Plantillas para solicitudes y carpetas

Crea automáticamente listas de solicitudes basadas en plantillas para toda la empresa, reutiliza las listas de años anteriores y mantén una estructura coherente.

Diagrama de flujo que muestra las carpetas de SME Limited relacionadas con la importación de datos contables, que a su vez se vincula a la autorización del Banco HSBC mediante firma digital y la información de la cuenta.

Evaluación de documentos y colaboración con IA

Aumentar el número de elementos de consulta

Marca las áreas de inventario, asigna acciones de seguimiento y supervisa la resolución directamente en el contexto.

Agente de evaluación de IA

Resumir e identificar documentos

Perspectivas sobre el compromiso

Cuadros de mando en tiempo real

Realice un seguimiento de la actividad, la finalización de la solicitud, las confirmaciones, la firma y la introducción de datos para todos los encargos.

Informe sobre la eficiencia de las entidades

Comprenda los plazos de ejecución, los cuellos de botella y las tendencias a nivel de entidad o de grupo.

Empieza ya

Caso de uso

Una mejor experiencia de auditoría para todo tipo de encargos

Gracias. Hemos recibido su envío.

¡Ups! Algo salió mal al enviar el formulario.

PBC y solicitudes de colaboración

Gestiona listas completas de solicitudes con estados, prioridades, plazos, asignaciones y mensajes claros.

Auditorías de múltiples entidades

Cambia entre entidades, coordina equipos y realiza un seguimiento del progreso en todas las estructuras del grupo con total transparencia.

Cierre del ejercicio, auditorías de garantía limitada y revisiones

Los flujos de trabajo y las plantillas estandarizados garantizan la coherencia de los proyectos en todas las líneas de servicio.

Tareas de control y cumplimiento

Realice un seguimiento de las pruebas, las acciones y las aprobaciones con total trazabilidad para satisfacer los requisitos normativos y de auditoría interna.

Flujos de trabajo de confirmación

Accede a la creación y el seguimiento de confirmaciones de principio a fin, así como a la conectividad con los proveedores, todo desde una misma plataforma.

Las cuatro grandes y las firmas internacionales

Amplía tu negocio de forma eficiente gracias a flujos de trabajo empresariales, visibilidad en múltiples oficinas e integraciones de API, todo ello respaldado por análisis basados en inteligencia artificial que detectan retrasos, cuellos de botella y tendencias de riesgo en todos los proyectos.

Despachos de tamaño medio y de ámbito nacional

Estandarice la calidad y reduzca el trabajo manual mediante plantillas, solicitudes estructuradas y la revisión de documentos asistida por IA, lo que ayuda a los equipos a identificar los problemas más rápidamente y permite que los puestos directivos dediquen su tiempo a la toma de decisiones, en lugar de a las tareas administrativas.

Despachos boutique y regionales

Ofrece una experiencia de usuario moderna e intuitiva con funciones integradas de firma, colaboración y verificación de datos, al tiempo que utilizas la inteligencia artificial para agilizar la revisión de documentos, detectar deficiencias y reducir el tiempo dedicado a buscar información.

Auditoría interna y auditores de fondos

Aprovecha los datos verificados, los análisis basados en la inteligencia artificial y la colaboración estructurada para facilitar la supervisión continua, detectar anomalías con mayor antelación y elaborar informes más claros y oportunos.

Auditoría externa

Colabora con los clientes en tiempo real, accede a datos contrastados y agiliza la finalización de los expedientes.

Fiscalidad y contabilidad

Solicita pruebas, realiza un seguimiento de las respuestas y revisa documentos con herramientas basadas en inteligencia artificial.

Seguridad de la información y cumplimiento normativo

Gestiona los flujos de trabajo, realiza el seguimiento de las tareas pendientes y garantiza una ejecución coherente entre todos los equipos.

Auditoría interna

Sube documentos, responde a solicitudes, firma documentos y autoriza conexiones a través de un espacio de trabajo guiado y fácil de usar.

Transformación digital e innovación

Integra Engage en los sistemas generales de la empresa mediante el portal para desarrolladores de la API de Circit.

Ventajas

Diseñado para ofrecer claridad, control y colaboración a gran escala

Todo en un solo lugar

Ofrezca a los clientes y a los equipos de auditoría una plataforma común para gestionar listas de PBC, subir documentos, realizar el seguimiento de solicitudes, enviar confirmaciones, firmar documentos e importar datos. Se acabaron las cadenas de correos electrónicos y los archivos perdidos.

Mayor calidad, entrega más rápida

Los flujos de trabajo estructurados, el seguimiento del estado, los recordatorios automáticos y la información en tiempo real permiten mantener las auditorías bajo control y reducir las idas y venidas.

Productividad impulsada por la IA

Automatice la revisión de documentos, plantee consultas en contexto, detecte problemas de forma temprana y obtenga información al instante con el Agente de revisión con IA y la Sala de control.

Una mejor experiencia para el cliente

Los clientes saben exactamente qué se necesita y para cuándo. Una bandeja de entrada inteligente, listas de tareas claras y una colaboración guiada reducen los roces y mejoran los plazos de entrega.

Datos contrastados, no suposiciones

Conecta los sistemas de contabilidad y las entidades bancarias para importar datos verificados del libro mayor, los libros auxiliares, los saldos y las transacciones directamente al flujo de trabajo.

Seguridad desde el diseño

Seguridad de nivel empresarial, registros de auditoría completos, controles de acceso e infraestructura global diseñada para gestionar un gran volumen de auditorías.

Cuenta con la confianza de las principales firmas de auditoría

Cuenta con la confianza de las mejores firmas de auditoría de todo el mundo

Utilizado por equipos de auditoría en más de 50 países

Facilita la colaboración integral entre miles de entidades

Desarrollado sobre una infraestructura diseñada para gestionar miles de millones de interacciones de auditoría

Jessica Weissinger

Frazier y Deeter

Circit ha optimizado considerablemente nuestro proceso de verificación, lo que lo ha hecho más eficiente y ha eliminado los errores.

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