Una mejor manera de trabajar
y servir: CSH mejora
Eficiencia de auditoría y experiencia del cliente con Circit

Clark Schaefer Hackett (CSH) es una de las 100 firmas de contabilidad y asesoría líderes, dedicada a obtener resultados mediante servicios de contabilidad, impuestos y consultoría. Con un fuerte enfoque en la innovación y el servicio al cliente, CSH apoya a una amplia gama de clientes en diversos sectores y mercados.

Mayor eficiencia
y ahorro de tiempo

Experiencia y responsabilidad mejoradas del cliente

Alta adopción interna
y escalabilidad

"No siempre era evidente, basándose en el nombre o el contenido del archivo, cómo se relacionaban los artículos proporcionados con los que solicitábamos. Esta desconexión a menudo generaba un bucle ineficiente en el que los clientes creían haber satisfecho una solicitud, pero no podíamos encontrar el archivo porque no era lo que necesitábamos o no se nos proporcionó por accidente."
David Rich, Gerente Sénior de Servicios de Aseguramiento de CSH

Antes del circuito: un proceso manual y frustrante

Antes de implementar Circit, CSH dependía en gran medida de listas estáticas de solicitudes PBC basadas en Excel y del seguimiento manual. Las solicitudes se compartían por correo electrónico, y los clientes subían la documentación a una plataforma segura para compartir archivos.
Luego el personal tuvo que cotejar manualmente cada archivo y a menudo tuvo dificultades para identificar si se habían cumplido las solicitudes, lo que dio lugar a seguimientos repetidos y confusión.
La firma buscaba una solución más eficiente, transparente y amigable con el cliente.

Elegir Circit: una solución fácil de usar y segura

En busca de una nueva plataforma para la gestión de la PBC, CSH evaluó varias opciones. El equipo priorizó:

- Facilidad de uso para clientes y personal.
- Una interfaz de usuario limpia e intuitiva
- Conjunto completo de funciones
- Seguridad y cumplimiento de datos
- Relación con proveedores receptiva y colaborativa


Tras iniciar conversaciones con Circit en agosto de 2024 y probar la plataforma con clientes reales, el veredicto fue claro. «Tras solo un par de meses de prueba, supimos que Circit era la mejor opción. Obtuvieron la puntuación más alta en todos nuestros criterios clave. El producto y el equipo destacaron». — David Rich

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Implementación: Adopción rápida en toda la empresa

Desde la prueba hasta la adopción completa, el proceso fue fluido. CSH impartió varias capacitaciones en diciembre de 2024 e implementó Circit en cientos de proyectos en tan solo un mes. «Circit ha sido una de nuestras plataformas tecnológicas con mayor adopción; los niveles de adopción superaron nuestras expectativas desde el principio». — David Rich

Los campeones del Circuito Interno ahora dirigen sesiones de capacitación para sus respectivos equipos, lo que impulsa aún más el éxito.

Resultados: Mejor experiencia del cliente y tiempos de respuesta más rápidos

La experiencia de CSH con Circit ha sido sumamente positiva. La plataforma ha agilizado el proceso de solicitud, eliminado las idas y venidas manuales y brindado a los clientes una experiencia más transparente y organizada. "Un cliente me dijo que Circit es la mejor plataforma de PBC que ha usado". — David Rich

Nuestra empresa ha perdido licitaciones importantes debido a la ineficacia de la gestión de la lista PBC: la actualización manual de datos de años anteriores, la búsqueda de solicitudes perdidas y la dependencia de sistemas fragmentados provocaron retrasos y falta de comunicación. Además, nos enfrentábamos constantemente a problemas con clientes que afirmaban que ya habían enviado artículos que nunca se habían recibido, o que afirmaban que nunca habían visto solicitudes que habíamos enviado varias veces. La transición a Circit marca una nueva era de colaboración racionalizada, que garantiza un seguimiento preciso de las solicitudes, reduce los errores y mejora la capacidad de respuesta, lo que nos proporciona una ventaja competitiva a la hora de conseguir contratos".
Luke Downing, accionista

Aunque la calidad de la auditoría se mantuvo constante, CSH experimentó mejoras en la rapidez, la responsabilidad y la satisfacción del cliente, lo que se tradujo en un ahorro de costes para la empresa.

Características principales que más le gustan al equipo de CSH:

- Mensajería en la aplicación para solicitudes específicas, lo que reduce el desorden del correo electrónico.
- Interfaz de usuario limpia y moderna que es intuitiva para los usuarios.
- Carteras de compromiso para seguimiento por industria u oficina

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Colaborando con Circit: Mejora constante, apoyo real

Desde el primer día, el equipo de CSH quedó impresionado por la capacidad de respuesta y la colaboración del equipo de Circit. Las frecuentes actualizaciones del producto y las mejoras de funciones han continuado mejorando la experiencia.

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¿Qué sigue?

Después de haber transformado su gestión de PBC, CSH ahora busca ampliar el uso de Circit para respaldar las confirmaciones de auditoría, aportando mayor automatización y transparencia a los flujos de trabajo de auditoría.

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"El equipo de Circit es una de las principales razones por las que elegimos la plataforma.
Ya la hemos recomendado a compañeros de otras empresas".
David Rich, Gerente Sénior de Servicios de Aseguramiento de CSH

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